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Raúl Aguayo
Sara González
Jose Armenteros Sánchez
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo de Inversión Cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)
Monto Total de la Emisión
Hasta Dos Mil Quinientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$2,500,000,000.00). El Programa de Emisión se podrá ofrecer previo autorización de la SIV en Única Emisión cuyo monto se determinará en el Prospecto Simplificado, considerando las disposiciones de la Sección 5 del Reglamento Interno.
Representación del Programa de Emisiones
Anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00)
Precio de suscripción primaria
Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) para el primer día de la Emisión Única que se genere dentro del programa de emisiones y para los días subsiguientes el precio de colocación primaria será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T) determinado por la Sociedad Administradora. El precio de colocación primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, “BVRD”).
Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).
Inversión Máxima
No existe límite máximo de inversión
Fecha de Aprobación de la Emisión
04 de Mayo del 2021
Fecha de Inscripción en el Registro
01 de Noviembre del 2019
Fecha de Valor o Fecha de Suscripción
T + 3
Fecha de Vencimiento
04 de Mayo del 2036
Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública
03 de Mayo del 2021 1ra Emisión
26 de julio del 2022 2da Emisión
Fecha de inicio de Colocación
04 de Mayo del 2021 1ra Emisión
27 de julio del 2022 2da Emisión
Fecha de finalización del Período de Colocación
07 de Mayo del 2021 1ra Emisión
17 de agosto del 2022 2da Emisión
RD$2,500 millones Primera Emisión
RD$820 millones Segunda Emisión
Período de Colocación para cada Emisión
Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación de cada la Emisión Unica.
Plazo de Vigencia del Fondo
Quince (15) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la Emisión Única que se genere del Programa de emisiones.
Tres (3) años a partir de la fecha de inscripción en el RMVP del Programa de Emisión.
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las Cuotas de Participación será pagado a través de CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM o Agente de Pago) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, en la Fecha de Vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Inversionistas Profesionales, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Sociedad Administradora de Fondo
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante “Pioneer”), inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (en lo adelante “SIV”).
Representante Común de Aportantes
Salas Piantini & Asociados
Agente de colocación
Alpha Sociedad de Valores, S.A. Puesto de Bolsa, (en lo adelante, Alpha), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIMV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisiones de Cuotas de Participación bajo la modalidad con base en “mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIMV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante “CEVALDOM”) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago (en lo adelante “Depósito Centralizado de Valores” o “Agente de Pago”) de la emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores objeto de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión es la generación de ingresos a corto plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el RMV y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana, y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo, podrá invertir en sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen bajo las modalidades societarias de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, excepto en el sector financiero. El Fondo invertirá al menos el sesenta por ciento (60%) de sus activos en el objeto de inversión descrito. Además, el Fondo podrá invertir en los valores representativos de deuda denominados en Pesos Dominicanos (o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD) con calificación de riesgo BBB o superior, emitidos por el Estado Dominicano, empresas u organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro inscritos en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante “el Registro” o “RMV”) y negociados a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y otros mecanismos de negociación aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante “SIMV”) conforme se indica en el presente Prospecto. El Fondo también podrá invertir en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo BBB o superior.
Estrategia de inversión
El Fondo podrá invertir en:
En valores representativos de deuda o capital de empresas domiciliadas en la República Dominicana, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero, según los criterios descritos en este Reglamento Interno a través préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas sociales preferidas, cuotas sociales comunes, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos y generación de impacto social a mediano y largo plazo a través de los mismos.
En valores representativos de deuda o capital de sociedades extranjeras que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen bajo las modalidades societarias de Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada, siempre y cuando, estas agoten las formalidades establecidas por la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, para establecer domicilio en la República Dominicana, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero, según los criterios descritos en este Reglamento Interno a través préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas sociales preferidas, cuotas sociales comunes, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos y generación de impacto social a mediano y largo plazo a través de los mismos.
En valores de fideicomiso de oferta pública emitidos por sociedades fiduciarias, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
En fondos cerrados de inversión administrados por sociedades administradoras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo igual o superior a BBB.
En valores representativos de deuda emitidos por el Estado Dominicano, cualquiera de sus dependencias o empresas descentralizadas denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses e inscritos en el RMV de la SIMV. Esto incluye, pero no se limita a emisiones del Banco Central de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, entre otros.
En valores representativos de deuda emitidos por empresas nacionales y extranjeras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
En valores representativos de deuda emitidos por organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro, inscritos en el RMV de la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.
En depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del sistema financiero nacional dominicano reguladas por la Ley Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio, denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD.
La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo De Impacto Social Pioneer al 31 de julio del 2023. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente.
Color
Emisor
Porcentaje
Por tipo de activo
Préstamos a largo plazo
79.00%
Certificados Financieros
21.00
Por sector económico
Turismo
0.00%
Vivienda
79.00%
Financieros
21.00%
No Data Found
No Data Found
1. Distribución y beneficios
Los miembros del Comité de Inversiones del FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER, resuelven DAR POR CONOCIDO E APROBADO la no distribución de beneficios a cierre del año 2021.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por los ingresos recibidos de las inversiones privadas que realizará el Fondo y los intereses generados por los instrumentos financieros, que forman parte del Fondo y, en segundo lugar, por la plusvalía que podrían generar los mismos activos a través del tiempo y que sean realizadas con la venta del activo que generó dicha plusvalía. A los ingresos generados y descritos antes, se deducirán los gastos de administración del Fondo, así como la comisión de administración y la comisión por desempeño cobrados por la Sociedad Administradora descritos en el Prospecto de Emisión y en el presente Reglamento Interno.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se podrán distribuir parcial o totalmente de manera anual tomando como corte el último día hábil del año, y se pagarían hasta veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de corte. Los aportantes que recibirán los beneficios serán aquellos que se encuentren en el listado de CEVALDOM al día hábil anterior a la fecha de pago que se establezca.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
20-Sep-2023 | RD$ 10,748.666370 | 87,100 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
«El valor cuota del Fondo De Impacto Social Pioneer es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
RD$ 10,748.666370 | RD$ 10,746.981031 | 6 | RD$936,208,840.85 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
3.23%
Últimos 30 días
5.77%
Últimos 90 días
5.86%
Últimos 180 días
6.33%
Últimos 365 días
6.05%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
Volatilidad
Últimos 30 días
0.09%
Últimos 90 días
0.12%
Últimos 180 días
0.10%
Últimos 365 días
0.01%
«El valor cuota del Fondo De Impacto Social Pioneer es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Pendiente fecha de emisión.
Pendiente fecha de emisión.
Pendiente fecha de emisión.