Pioneer

Líderes

José Manuel Diez Cabral

Marcos José Jorge León

Informaciones generales

Resumen del Prospecto

El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.

 

Denominación del Fondo

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer ( “El Fondo”)

 

Tipo de Fondo

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades

 

Denominación de los valores

Cuotas de Participación

 

Modo de transmisión de valores

Anotación en cuenta contable a través del Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)

 

Monto Total de la Emisión

Quince Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$15,000,000,000.00). El Programa de Emisión se podrá ofrecer previo autorización de la SIV en múltiples tramos de la primera cuyo monto se determinará en los respectivos Prospectos Simplificados, considerando las disposiciones de la Sección 5 del Reglamento Interno.

Representación de la Emisión

Anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

 

Valor nominal de la cuota

Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00)

 

Precio de suscripción primaria

Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) para el primer día de la Emisión Única que se genere dentro del programa de emisiones y para los días subsiguientes el precio de colocación primaria será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T) determinado por la Sociedad Administradora. El precio de colocación primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, “BVRD”).

 

Inversión Mínima

Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).

 

Inversión Máxima

No existe límite máximo de inversión

Fechas de interés

Montos Programas de Emisiones

RD$1,500 millones  1ra Emisión

RD$1,500 millones  2da Emisión

RD$400 millones  3ra Emisión

RD$2,100 millones  4ta Emisión

RD$590 millones  5ta Emisión

RD$825 millones  6ta Emisión

RD$1,200 millones  7ma Emisión

RD$305 millones  8va Emisión

RD$1,015 millones  9na Emisión

RD$300 millones  10ma Emisión

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica

12 de febrero del 2018  1ra Emisión

06 de junio del 2018  2da Emisión

30 de agosto del 2018  3ra Emisión

03 de abril del 2019  4ta Emisión

11 de noviembre del 2019  5ta Emisión

27 de marzo del 2020  6ta Emisión

23 de febrero del 2021 7ma Emisión

12 de marzo del 2021  8va Emisión

09 de diciembre del 2021  9na Emisión

01 de marzo del 2022  10ma Emisión

Fecha de inicio de Recepción de Órdenes

 

19 de febrero del 2018  1ra Emisión

13 de junio del 2018 2da Emisión

06 de septiembre del 2018 3ra Emisión

10 de abril del 2019 4ta Emisión

18 de noviembre del 2019 5ta Emisión

30 de marzo del 2020 6ta Emisión

24 de febrero del 2021 7ma Emisión

15 de marzo del 2021  8va Emisión

13 de diciembre del 2021 9na Emisión

04 de marzo del 2022 10ma Emisión

Fecha de inicio de Colocación

19 de febrero del 2018 1ra Emisión

13 de junio del 2018 2da Emisión

06 de septiembre del 2018 3ra Emisión

10 de abril del 2019 4ta Emisión

18 de noviembre del 2019 5ta Emisión

30 de marzo del 2020 6ta Emisión

24 de febrero del 2021 7ma Emisión

15 de marzo del 2021 8va Emisión

13 de diciembre del 2021 9na Emisión

04 de marzo del 2022 10ma Emisión

Fecha de finalización del Período de colocación

12 de marzo de 2018 1ra Emisión

03 de julio del 2018 2da Emisión

26 de septiembre del 2018 3ra Emisión

16 de abril el 2019 4ta Emisión

06 de diciembre del 2019 5ta Emisión

20 de abril del 2020 6ta Emisión

03 de marzo del 2021 7ma Emisión

19 de marzo del 2021 8va Emisión

17 de diciembre del 2021 9na Emisión

10 de marzo del 2022 10ma Emisión

Periodo de Vigencia del Programa de Emisión

Tres (3) años a partir de la fecha de inscripción en el RMVP del Programa de Emisión.

Período de Colocación para cada Emisión

Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación de cada Emisión.

Plazo de Vigencia del Fondo

Quince (15) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la Emisión Única que se genere del Programa de emisiones

Informaciones detalladas

Redención del capital

Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, “CEVALDOM”, “Agente de pago” o “custodio”) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a la Administradora su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado, excepto en caso de la liquidación anticipada del Fondo en las condiciones previstas en la sección 7 sobre “Liquidación, Fusión y Transferencia del Fondo” del Reglamento Interno.



Destinatarios de la Oferta

Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a inversionistas profesionales que incluye personas jurídicas como a entidades de intermediación financiera, inversionistas profesionales (persona física o jurídica), patrimonios separados, otras entidades financieras, sociedades comerciales y demás personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, así como también personas físicas según los parámetros determinados por la SIV mediante la circular C-SIV-2017-05-MV. Según dicha circular se considerarán clientes profesionales aquellos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y calificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos. El presente Fondo esta dirigido a inversionistas con alta tolerancia al riesgo y con capacidad adecuada para evaluar los riesgos que asumirá el Fondo. Este Fondo presenta riesgos importantes a ser evaluados previo a la inversión. No va dirigido a pequeños inversionistas. Para mayores detalles ver punto 1.5 del presente Prospecto de Emisión.



Administradora de Fondo

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante “Pioneer”), inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (en lo adelante “SIV”).



Representante Común de Aportantes

Salas Piantini & Asociados



Agente de colocación

Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, Vertex), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.



Deposito Centralizado de Valores

Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante “CEVALDOM”) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago (en lo adelante “Depósito Centralizado de Valores” o “Agente de Pago”) de la emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores objeto de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.



Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión es la generación de ingresos y de valor a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero.



Estrategia de inversión

El Fondo invertirá al menos sesenta por ciento (60%) de sus activos de forma directa en sociedades que no están inscritas en el RMVP y cuya actividad principal se desarrolla en cualquier sector económico excepto en el sector financiero y se encuentren constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana según los criterios descritos más adelante en este Prospecto.

Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades de intermediación financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB

El Fondo podrá invertir sus activos en pesos dominicanos o hasta un treinta por ciento (30%) de sus activos dólares estadounidenses.


El Fondo podrá invertir las reservas líquidas que mantenga en instrumentos financieros de oferta pública y depósitos a plazo y/o certificados financieros según los criterios descritos debajo.

De manera específica el Fondo podrá invertir en los siguientes instrumentos:



En valores representativos de deuda o capital de sociedades domiciliadas en la República Dominicana según los criterios descritos en el Reglamento Interno y este Prospecto, a través de préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas preferidas, cuotas sociales, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos recurrentes y creación de valor a mediano y largo plazo a través de los mismos.


En Valores de Fideicomiso de Oferta Pública emitidos por sociedades fiduciarias, inscritos en el RMVP de la SIV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.


En fondos cerrados de inversión administrados por sociedades administradoras, inscritos en el RMVP de la SIV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIV con calificación de riesgo igual o superior a BBB.


En valores representativos de deuda emitidos por el Estado Dominicano, cualquiera de sus dependencias o empresas descentralizadas denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses e inscritos en el RMVP de la SIV. Esto incluye pero no se limita a emisiones del Banco Central de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, entre otros.


En valores representativos de deuda emitidos por empresas nacionales y extranjeras, inscritos en el RMVP de la SIV y negociados en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.


En valores representativos de deuda emitidos por organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro, inscritos en el RMVP de la SIV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.


En depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del sistema financiero nacional dominicano reguladas por la Ley Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio, denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD).

Para invertir en este fondo

unitedcapitaldr.com