Pioneer

Líderes

Luis Manuel León

Carlos Alberto Sosa

Jesús Ramos Menéndez

Informaciones generales

Resumen del Prospecto

El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.

 

Denominación del Fondo

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II ( “El Fondo”)

 

Tipo de Fondo

Fondo de inversión cerrado inmobiliario

 

Denominación de los valores

Cuotas de Participación

 

Modo de transmisión de valores

Anotación en cuenta contable a través del depósito centralizado de valores.

 

Monto Total de la Emisión

Dos Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$2,200,000,000.00), en tramos a determinar sus montos los avisos de colocación primaria. correspondientes a cada emisión, según el caso.

Representación del Programa de Emisiones

Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

 

Valor nominal de la cuota

Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)

 

Precio de suscripción primaria

Mil pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de Inicio del Período de Colocación. Para los días subsiguientes, el precio de colocación será el correspondiente a la valorización de las Cuotas de Participación del día anterior a la fecha de transacción (en lo adelante, T). El precio de colocación estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, BVRD).

 

Inversión Mínima

Diez Mil Pesos Dominicanos 00/100 Centavos (RD$10,000.00). En caso de que el Valor Cuota se ubique por debajo del valor nominal la inversión mínima será equivalente a doce (12) cuotas.

 

Inversión Máxima

No existe límite máximo de inversión

Fechas de interés

Fecha de Aprobación de la Emisión

19 de Septiembre del 2019

Fecha de Inscripción en el Registro

25 de Septiembre del 2019

Fecha de Valor o Fecha de Suscripción

T + 3

Fecha de Vencimiento

24 de Octubre del 2029

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública Primera Emisión

17 de Octubre de 2019

Fecha de inicio de Recepción de ordenes Primera Emisión

24 de Octubre del 2019. Para las siguientes emisiones será informado en el Aviso de Colocación Primaria de cada Tramo.

Fecha de inicio de Colocación Primera Emisión

24 de Octubre del 2019

Fecha de finalización del Período de Colocación Primera Emisión

14 de Noviembre del 2019 para la primera emisión. Para las siguientes colocaciones será informado en el Aviso de Colocación Primaria correspondiente.

Período de Colocación para cada Emisión

Será informado en los avisos de colocación primaria de cada emisión

Plazo de Vigencia del Fondo

Diez (10) años a partir de la colocación inicial del Primer Tramo del Programa de Emisión Única.

Informaciones detalladas

Redención del capital

Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las Cuotas de Participación será pagado a través de CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM o Agente de Pago) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, en la Fecha de Vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado.

 

Destinatarios de la Oferta

Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios al público en general.

 

Administradora de Fondo

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante, Pioneer o la Administradora), inscrita en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante, RMV) a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana (en lo adelante, SIMV).

 

Agente de colocación

UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, United Capital o UC), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIMV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisiones de Cuotas de Participación con base en mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIMV y que sean miembros de la BVRD.

 

Deposito Centralizado de Valores

CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores o Agente de Pago) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de depósito centralizado de valores, fungiendo como agente de pago de las emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, y la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisiones. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.

 

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la potencial apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión directa en bienes inmuebles que generen rentas o plusvalía, o documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como de concesiones administrativas, en la República Dominicana considerados con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler. Además, el Fondo podrá invertir en los valores representativos de deuda denominados en Pesos Dominicanos (o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD) con calificación de riesgo BBB o superior, emitidos por el Estado Dominicano, empresas u organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro inscritos en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante “el Registro” o “RMV”) y negociados a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y otros mecanismos de negociación aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante “SIMV”) conforme se indica en el presente Prospecto. El Fondo también podrá invertir en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo BBB o superior.

Para invertir en este fondo

unitedcapitaldr.com